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安踏体育:出售交易符合核心战略


发布者:赌钱游戏 日期:2020-12-23 13:56


  2020年12月22日,安踏宣布ASHoldings(持有AmerSports的合资公司并由安踏持有52.7%股权)已达成一项协议,以4.2亿美元向PelotonInteractive(PTONUS,未评级)出售资产。出售的资产是Precor集团的资产,主要从事制造和销售运动器材。Precor旗下品牌包括Precor-、Queenax-、Icarianand、CardioTheater、Preva,以及“Spinning”、“Assault”和其他品牌旗下的产品。这笔交易预计将于2021年完成。鉴于Precor旗下资产主要是运动器材及其相关硬件,我们认为它们并不是安踏或其旗下子品牌的核心资产。我们认为此次出售符合安踏的核心战略。在出售Precor资产后,合资公司将获得2,000万美元的净收益。鉴于安踏持有合资公司52.7%的股权,安踏将在21财年额外录得7,000万元人民币的利润。这会提高我们对21财年的预测约0.9%。考虑到出售所得利润对公司利润并无重大影响,我们维持原先的财务预测。虽然AmerSports可能需要为其应收账款和存货做拨备,可能会拖累20财年的盈利,但我们认为拨备是一次性的,预计其盈利将于21财年反弹。耐克(NKEUS,未评级)的21年二季度业绩显示,2021年中国运动服饰行业的需求将继续保持强劲。我们仍然看好该行业,维持安踏买入评级,目标价131.1港元。关键催化剂:直营(DTC)利润率复苏早于预期;AmerSports未产生拨备费用

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